Agenda Telefónica de la Empresa

Introducción

Agenda de contactos de la Empresa

3CX incluye tanto una agenda telefónica de la Empresa, en la que se pueden guardar contactos para que toda la empresa tenga acceso a ellos, como una agenda telefónica del Departamento, para compartir contactos en un ámbito más limitado, el del departamento. Estas agendas se suman a la agenda personal de cada usuario. Estas agendas se sincronizan con las agendas de los Teléfonos IP y con las aplicaciones 3CX.

Las agendas telefónicas de los Departamentos también sirven como agenda telefónica de la Empresa en el Modo Multi-Empresa (Multi-Tenant). Aquí, cada usuario ve una agenda telefónica de la Empresa independiente que existe al mismo nivel que las agendas telefónicas de los Departamentos de las instancias de un solo usuario.

Puede importar contactos desde un archivo CSV o buzones compartidos de M365. También puede sincronizar contactos con CRMs externos, cuentas de Google y cuentas de M365.

También puede configurar la agenda telefónica para que, cuando un usuario busque un contacto que se encuentre en su sistema CRM o cuando se reciba una llamada y la persona que llama coincida con un registro CRM, se almacene en la memoria caché o se guarde en la agenda telefónica de la empresa.

La sincronización externa y la búsqueda no son compatibles con el Modo Multi-Empresa.

Importar y Exportar Entradas de la Agenda

Para importar hasta 1,000 entradas de la agenda necesita un archivo CSV con:

  • Cabeceras de columna en la primera línea.
  • Cada entrada de contacto en una sola línea.
  • Campos separados por una coma, por ejemplo:

FirstName,LastName,Company,Mobile,Mobile2,Home,Title,Business,Business2,Email,Other,BusinessFax,Department,Pager

Jules,Verne,Imagine Inc.,979755868,0035722444032,255645622,Manager,255645667,255633564,[email protected],255645666,255645668,Sales,

John,Smith,Example Ltd.,99887766,99887755,22334455,Manager,22334466,22334477,[email protected],22334488,22334499,Sales,

James,Kirk,Enterprise Inc,99991701,99981701,22221701,Captain,22231701,22241701,[email protected],22251701,22261701,Bridge,

Para importar las entradas a la agenda de la compañía en 3CX:

  1. Descargue el archivo CSV de ejemplo de la agenda telefónica y complételo con las entradas de su agenda.
  2. En su cliente web, vaya a "Admin → Sistema → Agenda".

Importación de contactos en la Agenda Telefónica

  1. Utilizando el menú desplegable de la derecha, elija si desea importar a la agenda de la Empresa o a un Departamento específico (o usuario de Multi-Tenant).
  2. Haga clic en el botón Importar.
  3. Búsque y seleccione el archivo CSV a importar, y haga clic en el botón “Aceptar” en el cuadro de diálogo “Hecho”:

Contactos importados en 3CX

Para exportar entradas de Contactos 3CX a un archivo CSV:

  1. En su Cliente Web, vaya a "Admin → Sistema → Agenda".
  2. Utilizando el menú desplegable de la derecha, elija si desea exportar la agenda telefónica de la Empresa o la de un Departamento (o un usuario en Multi-Tenant) específico
  3. Seleccione los contactos que desea exportar:
  • Si no se selecciona ninguna entrada, la exportación incluirá todas las entradas de la lista.
  1. Haga clic en el botón Exportar.
  2. El archivo se guardará automáticamente en su destino de descargas.

Sincronización de las Entradas de la Agenda con el Buzón Compartido de MS 365

Sincronización de la Agenda con el Buzón Compartido de MS 365

Si su 3CX está integrado con Microsoft 365 puede configurarlo para que 3CX sincronice automáticamente cualquier contacto desde su buzón de correo compartido de MS 365 a la agenda de 3CX. Para configurar esto:

  1. Configure la integración de Microsoft 365 a 3CX.
  2. En su Cliente Web, vaya a “Admin → Sistema → Agenda”.
  3. Haga clic en el botón Microsoft 365.
  4. Ahora active Sincronizar Contactos de Buzón Compartido.
  5. Haga clic en "Agregar" para seleccionar los buzones compartidos que desea sincronizar.
  6. Esto sincronizará los siguientes campos: Nombre, Apellidos, Empresa, Móvil, Domicilio, Domicilio 2, Empresa, Empresa 2 y Dirección de Correo Electrónico.

Opciones de Contacto

Opciones de Contacto

En el cuadro de diálogo de opciones puede:

  • Especifique el número de dígitos que darán como resultado una coincidencia de contacto. Puede coincidir todo el ID o sólo una parte. En la práctica, el identificador de llamadas puede variar en función del número de la compañía telefónica, por lo que recomendamos un valor de 7.
  • Especifique el orden de visualización de la agenda.
  • Si lo desea, puede añadir el nombre del departamento, la cola o la regla DID al identificador de llamadas.

Integración CRM - Caché de Contactos

Puede aumentar la eficacia de la coincidencia de identificaciones de llamadas desde su sistema CRM haciendo coincidir todas las llamadas entrantes o salientes que resuelvan con un contacto almacenado en la agenda telefónica de 3CX. Sin embargo, debe tener en cuenta que los registros de clientes almacenados serán visibles para todos los usuarios de la empresa.

Integración CRM - Caché de Contactos

Para encontrar esta opción, vaya a "Admin → Integraciones → CRM" y actívela o desactívela.

Identificación del Tipo de Contacto

Tipos de Contacto

Los diferentes tipos de contactos se identifican en la Agenda con una insignia de tipo de contacto en la esquina inferior derecha.

Ver También

Última Actualización

Este documento se actualizó por última vez el 3 de Agosto de 2026

https://www.3cx.es/docs/manual/agenda-telefonica/