Integración CRM Odoo

Introducción

Integración del CRM Odoo con 3CX

A partir de 3CX V20 Update 10, 3CX ofrece integración nativa con el CRM Odoo a través de la API de 3CX CRM, con las siguientes características:

  • ID de Llamadas a Nombre del Contacto – las llamadas entrantes activan una búsqueda de contacto en Odoo.
  • Búsqueda de Contactos en Odoo, según el Nombre, Número o Correo Electrónico, si busca un nombre en el Cliente Web de 3CX.
  • La integración de 3CX con Odoo permite buscar tanto en los Contactos normales como en las Empresas.
  • Registro de Llamadas y Chats – las llamadas y los chats se registran en la ficha de contacto de Odoo como registros de llamadas y chats del CRM.
  • Crear un nuevo contacto en Odoo desde el cliente 3CX para llamadas procedentes de números nuevos.
  • Click to Call – realice llamadas directamente desde Odoo a través de 3CX, utilizando las extensiones de navegador 3CX Click2Call para Google Chrome y Microsoft Edge.

Paso 1: Configurar Odoo

Configuración de Odoo con 3CX

  • Inicie sesión en su CRM Odoo.
  • Haga clic en su imagen de Perfil y seleccione la opción Mis Preferencias.
  • Seleccione la pestaña Seguridad.
  • Haga clic en el botón Agregar Clave API:
  • Asigne un nombre a su nueva Clave API y especifique su período de validez.
  • Haga clic en el botón Generar clave.
  • Copie su Clave API de manera segura.
  • Haga clic en el botón Hecho.
  • Anote el nombre de la Base de Datos de su instancia; por lo general, es el nombre de host del FQDN de Odoo.
  • Si no está seguro del nombre de la base de datos:
  • Haga clic en su imagen de Perfil y seleccione la opción Mis Bases de Datos.
  • Vuelve a iniciar sesión si es necesario.
  • Anote el nombre de la Base de Datos de su instancia.

Paso 2: Configurar 3CX

Configuración de CRM desde la Consola de Administración 3CX

  • Vaya a Admin > Integraciones > CRM.
  • Seleccione OdooCRM de la lista desplegable.
  • Ingrese la información requerida:
  • la URL de su Dominio de Odoo (por ejemplo, https://3cx-example.odoo.com).
  • el nombre de la Base de Datos de Odoo.
  • la Clave API de Odoo.
  • Haga clic en el botón Guardar.

Paso 3: Configurar el Registro de Llamadas y Chat

Configurando el registro de Llamadas y Chat a través de la Consola de Administración 3CX

  • Para registrar llamadas externas, el número de teléfono de la persona que llama debe coincidir con el número de teléfono de un contacto de Odoo. De esta manera, 3CX puede asociar la llamada recibida con el contacto de Odoo.
  • Marque la opción Habilitar Registro de Llamadas para registrar las llamadas externas al CRM y configure estos parámetros de Registro de Llamadas:
  • "Asunto de la Llamada" - el asunto de la llamada.
  • "Llamada Entrante Contestada" - descripción de las llamadas entrantes contestadas.
  • "Llamada Perdida" - descripción de las llamadas perdidas.
  • "Llamada Saliente Contestada" - descripción de las llamadas salientes contestadas.
  • "Llamada Saliente sin Respuesta" - descripción de las llamadas salientes sin respuesta.
  • Tenga en cuenta que puede utilizar variables en los parámetros del Registro de Llamadas, indicadas como [código][variable_name][/código]; por ejemplo, el número externo se especifica como [código][Number][/código]. Aquí se enumeran las variables disponibles.

Activando el registro de chats

  • Si desea registrar los chats en el CRM, marque la casilla Habilitar Registro de Chats.
  • Puede personalizar el "Asunto del Chat".
  • Para registrar chats externos a Odoo, la dirección de correo electrónico (Web Chat) o el número de teléfono (SMS / WhatsApp) de la persona con la que se está chateando debe coincidir con el campo correspondiente de un contacto de Odoo. De esta manera, 3CX puede asociar el chat recibido con el contacto de Odoo.
  • Puede utilizar variables en el parámetro "Asunto del Chat", indicadas como
    [variable_name]
    ; por ejemplo, el número externo se especifica como
    [Number]
    .     Aquí se enumeran las variables disponibles.

Paso 4: Configurar Coincidencia de Contactos

Orden de búsqueda de contactos

En la página de configuración de 3CX en Odoo, puede elegir si la coincidencia de Contactos se realiza primero con los Contactos normales o con las entradas de tipo Empresa en Odoo.

Además, según sus necesidades, puede utilizar tanto la búsqueda exacta como la búsqueda parcial de contactos para las llamadas. Esto se puede configurar en Admin > Sistema > Agenda > Opciones.

Configuración de contactos e identificador de llamadas en E.164

Utilice Coincidir exactamente si:

  • Cuenta con compatibilidad total con E164:
  • todos los contactos se guardan en este formato
  • y todas las llamadas se reciben y se realizan en este formato.
  • Esto garantiza que la correspondencia de contactos sea 100% precisa.

Coincidencia del identificador de llamadas con el registro de contacto

Utilice Hacer coincidir al menos con X número de caracteres si:

  • Sus llamadas se realizan y se reciben mediante una combinación de:
  • Marcación local,
  • E164
  • O bien, otros formatos de marcación internacional.
  • El número ideal de caracteres dependerá de su esquema de numeración local.

Paso 5: Configurar la Creación de Contactos

Permitir creación de contactos directamente a su CRM

  • Si desea crear nuevos contactos en el CRM cuando se reciba una llamada de un número desconocido (que no se encuentre ni en 3CX ni en el CRM), marque la casilla de verificación Permitir la creación de contactos directamente en su CRM mediante el Cliente Web de 3CX.
  • Cuando no sea posible asociar el número de la persona que llama con un contacto, el cliente 3CX le permitirá al usuario completar los datos en un cuadro de diálogo.

Ver También

Última Actualización

Este documento se actualizó por última vez el 8 de Septiembre de 2026

https://www.3cx.es/docs/odoo-crm-integration/