Utilice el Servidor 3CX MCP para convertir transcripciones útiles de llamadas en Fuentes de Conocimiento para su Agente IA.

Las empresas ya cuentan con información valiosa en las transcripciones de las llamadas de 3CX. El reto consiste en convertir esas conversaciones en información que un agente IA pueda utilizar.

Con el Servidor 3CX MCP, puede utilizar un cliente IA, como ChatGPT o Claude, para revisar transcripciones seleccionadas, extraer información útil y guardarla como un archivo Markdown (.md). Una vez revisado, ese archivo se puede agregar como una Fuente de Conocimiento para un Agente IA de 3CX, lo que le ayudará a responder llamadas y chats futuros utilizando información basada en conversaciones reales con clientes.

Continúe leyendo para descubrir cómo extraer la información adecuada, convertirla en una fuente de conocimiento y mantenerla precisa a lo largo del tiempo.

Comience con el Servidor 3CX MCP

Conecte un cliente IA, como ChatGPT o Claude, a su Servidor 3CX MCP y utilícelo para revisar transcripciones de llamadas seleccionadas. A partir de ahí, puede extraer la información relevante para su equipo y organizarla en un archivo Markdown.

Consulte Conectar ChatGPT o Claude al Servidor 3CX MCP para obtener instrucciones de configuración, y Herramientas y Niveles de Permiso de 3CX MCP para obtener detalles sobre las herramientas disponibles y los permisos de acceso.

El archivo generado puede incluir:

  • Llamadas y grabaciones relacionadas con un equipo, una cola o un período.
  • Preguntas y objeciones comunes de los clientes.
  • Descripciones de productos que ayudan a avanzar en las conversaciones.
  • Razones por las que las oportunidades se retrasan, se pierden o se envían para su seguimiento.
  • Expresiones y respuestas de los clientes que vale la pena revisar.

Se recomienda utilizar el formato Markdown, ya que mantiene los encabezados y la información relacionada claramente estructurados. También se pueden utilizar archivos de texto, PDF y CSV cuando sea apropiado.

Utilice un Prompt Claro

Indique a la herramienta IA qué llamadas debe revisar, qué debe omitir y qué debe extraer. Ejemplo de instrucción:

Revisa las transcripciones de las llamadas de la "Cola de Soporte" de los últimos 30 días y crea un archivo Markdown para nuestro Agente IA de 3CX. Incluye preguntas comunes de los clientes y respuestas adecuadas, objeciones y respuestas útiles, detalles confirmados sobre productos o servicios, y problemas que deban derivarse a una persona. Utiliza encabezados claros. Elimina nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, precios temporales y notas internas. No inventes datos. Coloca todo lo que no esté claro en la sección "Necesita Revisión". Entrega solo en formato Markdown.

Convertir los Datos Recolectados en una Fuente de Conocimiento

Editar la Base de Conocimientos

Una vez que se haya revisado el archivo Markdown, agréguelo como una Fuente de Conocimiento para su Agente IA de 3CX. De esta manera, el Agente podrá utilizar esta información de la empresa durante las llamadas y los chats. La página Fuentes de Conocimiento también ofrece a los usuarios autorizados un lugar único para administrar y actualizar estos archivos.

Recomendaciones para sus Archivos de Fuente de Conocimiento:

Por ejemplo, un equipo de Ventas podría crear archivos de Fuente de Conocimiento separados para:

  • Objeciones de ventas y respuestas útiles.
  • Preguntas que ayudan a evaluar a un cliente.
  • Notas sobre el producto y la competencia.
  • Razones por las que se ganaron o se perdieron los acuerdos recientes.

Revisar y Mantener la Fuente de Conocimiento Útil

Pruebe el Agente IA con preguntas reales basadas en la información de la Fuente de Conocimiento. Sus respuestas deben coincidir con los archivos revisados y mantenerse dentro de lo que se espera que el Agente pueda manejar. Por ejemplo, a un Agente IA de Ventas se le podría preguntar sobre objeciones comunes, explicaciones de productos, preguntas de calificación o puntos que requieran un seguimiento humano.

Si una respuesta es incorrecta, poco clara o falta, actualice la Fuente de Conocimiento en lugar de basarse en la transcripción sin editar como guía definitiva.

Mantenga la fuente bien enfocada y fácil de mantener. Comience con un equipo y un conjunto seleccionado de llamadas útiles, en lugar de intentar incluir todas las transcripciones. Antes de agregar o actualizar un archivo:

  • Verifique los datos con la información actualizada sobre el producto y el soporte técnico.
  • Elimine la información personal, como nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones IP.
  • Elimine la información de uso exclusivamente interno, como los precios provisionales y los comentarios internos.
  • Asegúrese de que cada archivo se centre en un solo tema y tenga títulos claros.
  • Pruebe el Agente IA nuevamente después de cada actualización.

Revise periódicamente las consultas recientes y agregue nuevas preguntas, respuestas y ejemplos útiles a medida que aparezcan.

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