Cada llamada, chat y contacto se sincroniza directamente con Odoo, desde el primer momento.

Con la Versión 20 Update 10, Odoo CRM ahora está integrado de forma nativa con 3CX, lo cual es muy importante para la gran cantidad de empresas que ya utilizan ambas plataformas. Esto significa que los Administradores pueden conectar el PBX directamente a Odoo en cuestión de minutos, sin necesidad de crear plantillas personalizadas de CRM ni de utilizar software intermedio de terceros que ralentice el proceso.

Con una sola configuración, obtiene identificación de llamadas, búsqueda instantánea de contactos, registro automático de llamadas y chats, y creación de contactos – todo sincronizado con el registro correspondiente del CRM. Cada conversación con un cliente, sin importar cómo comience, termina exactamente donde sus equipos de ventas y servicio la necesitan. Así es como funciona en la práctica.

Conecte el CRM de Odoo Directamente a 3CX

Imagínese lo siguiente: suena el teléfono y, antes de que su agente siquiera diga “hola”, 3CX ya ha buscado al llamante en Odoo y ha mostrado su nombre en la pantalla. Ya no hay que adivinar quién está llamando.

¿Necesita encontrar a alguien rápido? Busque en Odoo directamente desde el Cliente Web 3CX por nombre, número o correo electrónico, tanto en la sección de Contactos como en la de Empresas.

Las llamadas y los chats se registran directamente en la ficha de contacto de Odoo, lo que brinda a los equipos de atención al cliente un historial completo y siempre actualizado de las conversaciones. Y si llama un número que aún no figura en 3CX ni en Odoo, los agentes pueden crear el contacto en ese mismo momento, sin tener que salir de la llamada.
¿Prefiere marcar desde Odoo? La función ‘Click-to-call’ es totalmente compatible con la extensión de navegador 3CX Click2Call, por lo que su equipo puede pasar de un registro del CRM a una llamada en vivo con un solo clic.

Configurar Odoo en Tres Campos

Preferencias en Odoo

¿Lo mejor de todo? Conectarse es cuestión de minutos, no requiere un proyecto de migración.

  1. Generar una clave API en Odoo.
  2. Inicie sesión en 3CX y seleccione OdooCRM en Integraciones.
  3. Introduzca la URL del Dominio de Odoo, el nombre de la Base de Datos y la Clave API, y haga clic en Guardar.

Ese es todo el proceso de conexión. Desde la misma pantalla, los administradores pueden activar las funciones opcionales de registro y creación de contactos cuando estén listos.

Personalizar el Registro de Entradas y la Asociación de Contactos en el CRM de Odoo

Configuración de Odoo CRM en 3CX

Cada empresa funciona de manera un poco diferente, por lo que 3CX le permite ajustar con precisión cómo se comunican Odoo y su sistema telefónico.

Active el Registro de Llamadas para que se guarden automáticamente los registros de llamadas externas en Odoo cada vez que el número remoto coincida con un contacto de Odoo. Los asuntos y las descripciones de las llamadas contestadas, perdidas y no contestadas se pueden personalizar con variables de 3CX, para que el historial de su CRM se vea exactamente como su equipo lo desea.

Active el Registro de Chat para hacer lo mismo con las conversaciones: los chats de la web se asocian por dirección de correo electrónico, mientras que las conversaciones por SMS y WhatsApp se asocian por número de teléfono. El asunto del chat también se puede personalizar.

¿Ya Utiliza Odoo con 3CX? Actualizar es Fácil

¿Ya está conectado a Odoo a través de una plantilla de CRM personalizada u otra integración de CRM? El cambio es muy sencillo: elimine la configuración existente y luego agregue el conector nativo de OdooCRM. Una vez que haya realizado el cambio, verifique dos veces la configuración de coincidencia de contactos y pruebe los registros de llamadas entrantes, salientes y de chat con algunos contactos representativos antes de implementarlo para todo el equipo.

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