Primeros Pasos con 3CX SMB FREE

Ya dispone de su 3CX SMB FREE y está listo para ponerlo en marcha. Con esta guía, le guiaremos a través de los conceptos básicos de 3CX, para que pueda controlarlo usted solo en un tiempo récord.

Paso 1 - Completar Registro

1. Puede registrarse aquí, si aún no lo ha hecho.
2. En el último paso se muestran los datos de su cuenta. ¡Tome nota de ellos!
3. Guarde la URL de 3CX, es algo parecido a esto: https://pbx002.3cx.cloud/
4. Estos datos también se envían a su correo electrónico, (Asunto: Bienvenido a su Sistema 3CX)

Paso 2 - Iniciar Sesión en 3CX

Paso 3 - Agregue su Equipo

Ahora agregue a los miembros de su equipo (¡incluso a aquellos con los que prefiera no hablar!):

1. Vaya a Admin > Usuarios.
2. Haga clic en el botón “+Agregar Usuario”.
3. Rellene los campos de nombre y correo electrónico.
4. El campo ROL - ahora esto es importante. Usted es el dueño de su sistema 3CX, lo que significa que tiene acceso completo a todo en el sistema. Asigne un rol a sus usuarios:

• Usuarios - solo pueden ver sus propias llamadas y su estado.
• Recepcionista - puede ver las llamadas y el estado de todos los usuarios.
• Administrador de Departamento - puede agregar usuarios a colas y grupos de timbrado y supervisar las llamadas y los chats del departamento.
• Administrador - puede agregar usuarios a 3CX y supervisar todas las llamadas y chats, así como agregar usuarios.
• Propietario - tiene todos los derechos; agregar, editar y eliminar usuarios, así como todos los derechos del sistema.

Existen más roles; aquí encontrará una lista completa de lo que hace cada uno de ellos..

5. Haga clic en “Guardar” para crear al nuevo usuario. Continúe creando todos los miembros de su equipo.
6. Los miembros de su equipo recibirán un correo electrónico con sus credenciales de acceso. Si no utilizan una cuenta de Google, deberán hacer clic en el enlace del correo electrónico de bienvenida para establecer su contraseña.

Lea esta guía para obtener más información sobre la creación y administración de usuarios.

Paso 4 - Haga una Llamada de Prueba

Cada usuario / miembro de equipo tiene su propio número de teléfono para ser usado internamente entre colegas - lo cual en el mundo de 3CX es conocido como un número de extensión. A cada miembro del equipo que agregue se le asigna automáticamente su propio número de extensión. Pueden llamarse entre ustedes - gratis - en sus extensiones 3CX.

1. Haga clic en el botón de equipo para ver a todos los miembros de su equipo. Su número de extensión aparece después de su nombre.
2. Puede pulsar cualquiera de los íconos (teléfono, cámara, chat) para llamarlos, videollamarlos o enviarles un chat. También puede introducir su número en el teclado de la aplicación.
3. ¿Por qué no llamar a los miembros de su equipo desde su smartphone o su PC? Descargue su aplicación:

1. Aplicación iOS.
2. Aplicación Android.
3. Aplicación de Escritorio para Windows.

O escanee el código QR que aparece en su cliente web.

Lea las guías sobre cómo utilizar las aplicaciones para iOS, Android y Windows.

Paso 5 - Obtenga un Número y Empiece a Llamar

Los números de extensión - como se ha explicado anteriormente - son para llamar a los miembros de su equipo. Para llamar al exterior necesita un proveedor de Troncal SIP que le proporcione números de teléfono. Crear su propia cuenta con una Troncal SIP es fácil y le permite tener un control total sobre sus números, así como llamadas mucho más baratas.

3CX SMB soporta un gran número de proveedores de troncales SIP. Estos han sido seleccionados basados en la facilidad de instalación, configuración y precios. Para configurar una troncal SIP:

1. Abra una cuenta con uno de nuestros Troncales SIP preferidos y obtenga sus números de teléfono.
2. Abra su Consola de Administración 3CX > Voz y Chat > "Agregar Troncal SIP". Complete el campo "Nombre" y seleccione su país. Ahora ingrese el número de troncal principal, ID de autenticación y contraseña que le dió su proveedor de troncal SIP.
3. Haga clic en "Guardar". Ya está listo para hacer y recibir llamadas.

Puede encontrar más información sobre cómo configurar y administrar un Troncal SIP aquí.

Paso 6 - Configure el Chat en Vivo en su Sitio Web

Convierta a sus visitantes en clientes potenciales: ¡haga que le envíen mensajes de texto o le llamen directamente desde su sitio web! Para hacerlo, agregue el Chat en Vivo a su 3CX:

1. Vaya a Admin > Voz y Chat. Aquí verá una entrada de Chat en Vivo 3CX. Haga click en ella.
2. Se le pedirá que introduzca la URL de su sitio web.
3. Puede especificar qué información desea obtener de los visitantes.
4. Especifique a qué extensión deben enviarse los chats y las llamadas.
5. Ahora necesita instalar el plugin de Wordpress.
6. Si no tiene Wordpress, consulte las guías de Drupal, Joomla, Squarespace, Weebly o Wix.

Lea la guía de Chat en Vivo 3CX para más opciones de personalización.

Paso 7 - Configurar WhatsApp

Responda a mensajes de negocios de WhatsApp desde su panel de control 3CX. Consulte esta guía sobre cómo vincular su cuenta empresarial de Whatsapp a 3CX.

¡Deje que 3CX haga el Trabajo Duro!

Establecer Horario de Oficina

No quiere que le llamen en mitad de la noche. Tenemos un salvador: ¡la función de horario de oficina! Configure las horas de oficina, los descansos y los días festivos:

1. Vaya a Admin > Horas de oficina.
2. Establezca su zona horaria.
3. Haga clic en las horas de cada día y especifique sus horarios de trabajo.
4. Agregue las horas de descanso.

¿Se va de vacaciones a la playa? Desde aquí también puede añadir vacaciones haciendo clic en "Días festivos en la oficina" y luego en "+Agregar". Rellene los campos y elija si este día festivo se repite anualmente.

Encontrará más información sobre cómo configurar sus horas de oficina aquí.

Genere su Recepcionista Digital

3CX puede dar la bienvenida a sus clientes mientras esperan a que un colega atienda la llamada. ¡La llamada también puede ser enviada al departamento apropiado! Muy bueno, ¿verdad? Para configurar esto:

1. Vaya a Admin > Manejo de llamadas > Agregar Recepcionista Digital.
2. Asigne a su recepcionista un nombre, un número de extensión, un DID (si lo desea) y elija en qué idioma desea que se emitan los anuncios.
3. En el campo "Mensaje", puede subir su propio mensaje si lo desea. Haga clic en el botón de grabación o cargue una grabación desde su PC. Si tiene un archivo que no se ajusta al formato de audio requerido, puede utilizar nuestra herramienta gratuita de conversión de audio.

Compruebe qué más puede hacer con la Recepcionista Digital 3CX.

Enrutamiento de Llamadas Entrantes

Lo siguiente es indicarle al sistema cómo desea enrutar y manejar sus llamadas telefónicas entrantes, tanto si está en casa como si no. Vea cómo configurarlo. Una de las funciones más interesantes es que permite configurar un grupo de timbrado. Un grupo de timbrado le permite configurar un grupo de miembros del equipo cuyo teléfono sonará cuando llame un cliente, ¡asegurándose de que nunca pierda una llamada! Para crear o editar un grupo de timbrado, lea esta guía.

Aún Hay Más

Probablemente pensaba que optar por una solución gratuita significaba que solo obtendría lo mínimo. ¿Qué equivocado estaba? Eche un vistazo a las siguientes guías para descubrir qué más puede hacer con su 3CX.

• Llamadas gratuitas con los enlaces 3CX Talk & Meet.
• Iniciar videoconferencias.
• Todo lo que necesita saber sobre el Cliente Web.
• Configurar y acceder al buzón de voz.
• Utilizando tu teléfono de escritorio.

Última Actualización

Este documento se actualizó por última vez el 24 de Octubre de 2024

https://www.3cx.es/smb/primeros-pasos/